行业新闻

制造业产业升级，工控行业长期向上

工控产品能有效提高制造业自动化程度

工业自动化控制简称工控，是根据控制理论等相关知识，借助变频器等工控产品，对工业生产过程实行检测、控制、优化、调度、管理和决策的行业。

工控行业的产品种类繁多，下游应用较为分散。按照行业网站工控网的分类，工控产品大体上可分为驱动系统、控制系统、运动控制、反馈机构、执行机构和其他六类。工控产品广泛应用在制造业各细分行业中，主要包括机床工具、纺织机械、包装机械等所在的 OEM 市场和电力、油气、石油化工冶金等所在的项目型市场。

制造业是国民经济的主体，工控产品的广泛使用，能够减少制造业工人数量，提升制造业自动化程度，进而增加产品产量，提高产品品质，有效的提高生产效率。 获取本文完整报告请百度搜索“乐晴智库”。

我国已经建立起门类齐全、独立完整的制造体系，制造业规模已跃居世界第一位，不过与先进国家相比，我国制造业的自动化程度还有待提高。以代表工业自动化程度高低的工业机器人密度(即每万名制造业工人拥有的机器人数)来比较，2015 年，世界工业机器人密度平均值为 69，前三名的国家及数量分别为:韩国为 531、新加坡为 398、日本为 305。中国为 49，不足韩国的十分之一。总体来看，我国自动化程度有较大提升空间。

全球主要国家和经济体纷纷实施“再工业化”战略。当前全球产业竞争格局发生重大调整，制造业重新成为全球经济竞争的制高点，各国纷纷制定以重振制造业为核心的再工业化战略。

美国发布《先进制造业伙伴计划》、《制造业创新网络计划》，德国发布《工业 4.0》，日本在《2014 制造业白皮书》中重点发展机器人产业，英国发布《英国制造 2050》等。提高我国制造业自动化程度，是重塑我国制造业竞争新优势，抢占全球制造业新一轮竞争制高点的必由之路。

智能制造为我国制造业产业升级指明了方向。严峻的国际形势使得我国制造业传统竞争优势赖以保持的多种要素约束日益趋紧，粗放式的发展道路越走越窄。

我国制造业必须加快转型升级步伐。在此背景下，国务院在 2015 年 5 月份印发了《中国制造 2025》，决定加快推进智能制造。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

1)在智能制造技术与装备方面要实现突破。具体来看，要研发一批智能制造关键技术装备，国内市场满足率超过 50%。突破一批智能制造关键共性技术。核心支撑软件国内市场满足率超过 30%;

2)培育 40 个以上主营业务收入超过 10 亿元、具有较强竞争力的系统解决方案供应商，初步形成智能制造生态体系;3)制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率超过 70%，关键工序数控化率超过 50%，数字化车间/智能工厂普及率超过 20%。 百度搜索“乐晴智库”，获得更多行业深度研究报告

政策护航智能制造。自《中国制造 2025》发布以来，国务院、工信部、发改委、财政部等不同部门先后发布了一系列的政策来推动智能制造的有效实施。

工控产品是智能装备的核心组成，将长期受益于智能制造的持续推进。智能装备是智能制造的基础，智能制造的重点任务之一就是发展智能装备。智能装备是指在其基本功能以外具有数字通信和配置、优化、诊断、维护等附加功能的设备或装置，一般具有感知、分析、推理、决策、控制能力，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。

工控产品中的传感器、仪器仪表、可编程逻辑控制器(PLC)、数据采集与监视控制系统(SCADA)、分布式控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)、制造执行系统(MES)、企业资源计划系统(ERP)、产品生命周期管理(PLM)、供应链管理系统(SCM)和客户关系管理系统(CRM)等是智能装备的核心产品。

按照规划内容，到 2020 年，我国要研制 60 种以上智能制造关键技术装备及产品，国内市场满足率超过 50%。随着智能制造的持续推进，工控行业将长期受益。

中国经济好转，固定资产投资规模不断增加

GDP 和 PMI 等宏观指标显示中国经济正在好转。2017 年 6 月份 GDP 同比增速达到 6.9%，为 2016 年以来*高值;PMI 指数自 2016 年 9 月份以来一直处于荣枯线之上，且在 2017 年 6 月份达到*高值。GDP 和 PMI 指数等指标显示中国经济正在好转，制造业环境稳定且持续扩张。

制造业固定资产投资规模不断扩大，制造业稳中向好。制造业固定资产投资完成规模从 2016 年三季度开始逐渐加速，2017 年 1-6 月份制造业固定资产投资完成额约 8.68 万亿元，同比增速 5.53%。从通用设备和专用设备的固定资产投资完成额来看， 2017 年 6 月份，通用设备固定资产投资完成额同比增速为 0.75%，专用设备固定资产投资完成额同比增速为 4.84%。

工控行业的下游产品市场分为 OEM 市场和项目型市场，市场占比大体相当。OEM(Original Equipment Manufacturer) 即原始设备制造商，是指采购自动化产品或成型的电控系统，将其配臵在自己生产的设备或者机械中的制造商，其形成的市场称为OEM 市场。

OEM 市场主要是设备类市场，比如机床工具、包装机械和电子制造设备等。项目型市场是指工程类市场，主要包含石油石化、冶金电力和公共设施等。近年来，OEM 市场份额占工控下游产品市场份额的比例不断增加，2015 年占比达到 46.5%，2016 年，OEM 市场份额约为 50%。

OEM 市场各细分领域主要包含机床工具、风电设备、电子制造设备、包装机械、纺织机械、电梯、食品机械、起重机械、暖通空调、塑胶机械、建筑机械等。市场份额*大的细分领域是机床工具，其后依次是风电设备、电子制造设备、包装机械、纺织机械和电梯等。

电子制造设备投资规模不断提升。电子制造设备是一个统称， 3C 产品制造设备、锂电池包装设备、以及 LED 晶圆设备等都属于电子制造设备。电子制造设备作为电子产品的生产设备和生产线，其自动化程度决定了电子产品制造业的生产效率和生产工艺。

智能控制系统及装臵部件作为电子制造设备的自动化控制核心部件，对其性能和整套设备的运行效率起到决定性作用。近年来，电子制造设备行业趋势不断向好，行业固定资产投资完成额逐年增加，2016 年三季度以来一直保持在 10%以上增速，在 2017 年 6 月达到 27.4%。

未来几年电子制造设备将继续保持稳定增长。智能手机是主要的 3C 产品， IDC预测智能手机到 2021 年出货量将达到 17.45 亿台，年均复合增速约 3.44%。受益于新能源汽车的发展，动力锂电池到 2020 年市场规模将达到 1600 亿元，年均复合增速约 22%，储能锂电池到 2020 年市场规模将达到 500 亿元，年均复合增速达 41.4%。

未来电子制造设备将继续保持稳定增长。

机床工具市场上半年回暖趋稳。机床是装备制造业智能制造的工作母机。2017年上半年，在市场需求逐步回升的支撑下，机床工具市场和行业运行呈现回暖和趋稳的局面。2017 年上半年，全行业主营收入同比增长 12.2%;利润总额同比增长 23.6%。2017 年上半年，中国机床工具领域景气度指数为 62.5%，处于荣枯线以上，较 2016 年底回升 8.6 个百分点，继续保持扩张趋势。

机床工具是“中国制造 2025”确定的发展战略重点领域，“数控机床—数控机床智能化—智能机床—智能制造车间—智能制造工厂—智能制造大系统”的技术发展进程，为机床行业展示了美好的发展前景。

“智能机床”将成为智能制造体系中的核心装备。在国家产业政策支持、新技术革命推动和市场需求等综合作用下，机床行业的“智能制造”将步入加速成长期。预计到 2020 年数控机床市场规模可达到2720 亿元。年均复合增速达到 10%。

风电基本面好转。根据国家能源局公布的 2017 年上半年风电项目并网数据，2017年上半年，全国风电平均利用小时数同比增加 7.3%，风电弃风电量 235 亿千瓦时，同比减少 91 亿千瓦时，弃风限电形势明显好转，风电基本面开始改善。风电设备的招标容量能够很好的反映风电设备的市场情况。

2015 年，风电招标容量为 18.7 GW，与 2014 年的 27.5 GW 相比降幅较大。2016 年，国内风电设备公开招标容量达到 28.3 GW，同比增长 51.3%;2017 年一季度，国内风电设备公开招标容量为 7.7 GW，为四年来同期*高水平。风电设备招标量的增加反映了风电设备装机需求将增加。

房屋新开工面积不断增加，电梯设备需求增速超过 10%。电梯装机一般滞后于房屋新开工时间 1 年左右。自 2016 年 2 月以来，房屋新开工面积同比增速在10%~20%之间。我们预计在未来的一两年内，电梯装机将维持 10%以上的增长。

项目型市场主要包含电力、油气、石化化工、矿业、冶金、建材、造纸、汽车制造、食品饮料、市政、轨道交通、交通运输、环保、建筑楼宇、安防等细分市场。2016 年，市政、公共设施、汽车等细分行业稳定增长，矿业、化工、石油、石化等细分市场跌幅较大，项目型市场整体规模在 2016 年下降约 5%。

2017 上半年，市政、公共设施等行业投资持续稳定上涨。未来几年，政府和社会资本合作(PPP)模式有望推动市政和公共设施等市场持续增长;受益于国家政策的驱动，油气市场有望在“十三五”期间实现增长。

油气管道“十三五”期间年均增速达到 8.6%。近年来，我国油气消费量和进口量持续增长。我国油气管网建设取得一些成效，但在规模、结构、布局和体制等方面依然存在一些问题。2017 年 7 月份，发改委印发《中长期油气管网规划》，按照《规划》内容，我国到 2020 年全国油气管网规模将达到 16.9 万公里。以此计算，“十三五”期间我国油气管道行业年均复合增速达到 8.6%。

2016 年三季度以来工控行业景气度高。工控市场的变化趋势可以用工控指数表示。工控指数是将上年的工控市场规模定为 100 点，采用比值法并按季度更新，能够反映自动化市场景气度。工控指数在 2016 年四季度达到 107 点，景气度较高。在 2017 年上半年工控行业持续增长，市场规模增速超 10%。

预计 2020 年工控市场规模可达 1840 亿元，年均复合增速达到 7%。从 2006 年到 2016 年的十年间，工控市场规模从 894 亿元增长到 1400 亿元，十年年均复合增长率约为 4.6%。2015 年工控行业市场规模下滑，2016 年趋势向好，同比增长率约为 1%。

2017 年一季度工控市场规模同比增加超 11%，二季度增速超14%。从长期来看，工控行业将不断受益于中国智能制造的不断推进;短期来看，工控行业下游 OEM 市场复苏强劲，项目型市场不乏亮点，工控产品需求不断增加;在智能制造加速推进和下游市场强劲复苏的驱动下，我们预计工控行业将维 持增长趋势。工控行业下游市场应用广泛，涵盖了制造业的大部分子行业。获得本文完整报告请百度搜索：乐晴智库

根据国家统计局的数据，2017 年上半年，制造业 GDP 的增速约为 7%，我们预计工控行业将以与下游制造业相近的速度增长，年均复合增速为 7%，据此估算，到2020 年，工控行业市场规模能够达到 1840 亿元。